Od 100 proc. na plusie do 80 proc. na minusie wyniosły stopy zwrotu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w I poł. 2016 r. – wynika z raportu dotyczącego UFK, opracowanego przez Małgorzatę Kwiatkowską z Dziennika Gazety Prawnej.
– W pierwszym półroczu tego roku średnia stopa zwrotu wszystkich UFK była kilka proc. na minusie. Ale pomiędzy poszczególnymi produktami są bardzo duże różnice. Są fundusze, które zarobiły nawet 60-80 proc. w ciągu sześciu miesięcy. To przede wszystkim fundusze inwestujące w złoto i na rynkach akcji zagranicznych. Nie jest to jednak duża grupa. Większość tych produktów zanotowała zysk lub stratę na poziomie kilku procent. Są też produkty, które zanotowały 60-80 proc. straty – wylicza Kwiatkowska w wywiadzie dla money.pl.
Jak wskazano w raporcie, oprócz inwestycji w metale szlachetne, zwłaszcza złoto, wysokie zwroty z inwestycji przynosiły również akcje w Ameryce Łacińskiej i Rosji. Dzięki kupnie akcji z tych regionów świata inwestorzy mogli zarobić odpowiednio 27 proc. oraz 21,5 proc. Wysokie wyniki są związane z dystrybucją surowców naturalnych, przede wszystkim ropy naftowej, której cena w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy podskoczyła o 30 proc. Z kolei analitycy rynkowi przewidują, że po okresach znaczących zwrotów można spodziewać się stabilizacji cen surowców.
O wiele gorsze wyniki otrzymują inwestorzy na rynkach europejskich i Japonii. Przy europejskich inwestycjach, posiadacze polis UFK mogli otrzymać średnio 7 proc. przy rozliczeniach w złotówkach i 10 proc. przy rozliczeniach w obcych walutach. Natomiast zakup japońskich akcji przyniósł ujemny wynik – 16 proc.
