bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Doradztwo online w Banku Millennium

Doradztwo online w Banku Millennium

Dodano: 2022-03-29
Publikator: informacja prasowa

Bank Millennium udostępnił usługę doradztwa inwestycyjnego. Można z niej skorzystać w serwisie Millenet, aplikacji mobilnej i w placówkach banku.

Cały proces inwestycyjny rozpoczyna się od wypełnienia przez klienta ankiety, określenia celów inwestycyjnych oraz horyzontu czasowego na ich realizację. Następnie Millennium, przy wykorzystaniu algorytmu, rekomenduje dopasowany do konkretnych potrzeb fundusz inwestycyjny. Klient może skorzystać z rekomendacji i rozpocząć inwestowanie. Minimalna kwota, którą może zainwestować to 200 zł.

Bank umożliwił wprowadzenie stałego zlecenia, dzięki czemu wskazana przez klienta kwota będzie wpłacana na konto wybranego produktu inwestycyjnego. W najbliższym czasie Millennium planuje także wprowadzić monitoring celów. W konkretnych przypadkach ma być wydawana aktualizacja rekomendacji, by klient miał wsparcie doradcze nie tylko na początku inwestowania.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...